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Istruzioni per l’utilizzo del modulo di fatturazione di RoomPlanOnline

OBBIETTIVO

Il nuovo modulo di fatturazione di RoomPlanOnline è uno strumento per l’emissione di documenti fiscali: fatture, ricevute fiscali e note di credito.

Nella barra dei comandi è stata aggiunta la sezione “Contabilità”.

menu alto

IMPOSTAZIONE DELL’ACCOUNT

Nella pagina “Impostazioni -> Account Utente” sono stati aggiunti i campi attinenti alla emissione dei documenti fiscali.

Immagine

 

Tutti i campi sono non obbligatori.

Se si desidera che i dati siano riportati nei documenti fiscali occorre selezionare la risposta “SI” alla richiesta: “Aggiungere intestazione nella fattura/ricevuta fiscale?” .

company

MENU’ PERSONALIZZABILI

Nel menù “Contabilità” ci sono i due sottomenù “Tassazioni” e “Pagamenti”.

“Tassazioni” contiene la lista delle aliquote IVA, “Pagamenti” la lista dei metodi di pagamento. Entrambe le liste possono essere personalizzate aggiungendo altre voci.

contabilita

LISTA FATTURE E LISTA RICEVUTE FISCALI

La lista delle fatture e la lista delle ricevute fiscali sono all’interno del menù “Contabilità” e contengono i documenti contabili emessi.

Ad ogni documento è associato un menù ”Opzioni con cui si può: modificare il documento, avere la sua anteprima in formato PDF, creare un file PDF, eliminarlo.

menu opzioni

Si può cliccare direttamente sul nome del cliente ed andare nella pagina “Dettaglio cliente” in cui sono riepilogati tutti i documenti emessi.

Nella pagina “Lista Fatture” e nella pagina “Lista Ricevute fiscali” si trova il bottone “Nuova Fattura\Nuova Nota di credito”, cliccando si può andare alla pagina di emissione del documento in modo autonomo rispetto al “Calendario delle prenotazioni” (vendita di un bene, di una immobilizzazione ecc.).

EMISSIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

Il modo più immediato è cliccare sulla prenotazione per cui si vuole emettere il documento contabile direttamente sul calendario.

Nel riquadro cliccate sulla dicitura “Crea documento” e si aprirà il riquadro per impostare il documento contabile.

crea documento

Infatti:

  • Si può scegliere fra fattura e ricevuta fiscale;
  • Si seleziona il cliente destinatario del documento;
  • Si sceglie la data del documento.

Cliccando sul pulsante “Salva” si accede al corpo della fattura su cui sono inseriti i dati della prenotazione e quelli del cliente prescelto.

Il sistema affida al documento un numero progressivo successivo a quello dell’ultimo emesso, ma anche questo è campo modificabile.

Occorre quindi scegliere l’aliquota IVA relativa al soggiorno e inserire l’eventuale imposta di soggiorno.

Si possono aggiungere quante righe si desiderano con il pulsante “+ Aggiungi nuova riga”.

aggiungi riga

INSERIMENTO DI UN NUOVO CLIENTE

Per creare un nuovo cliente cliccare sul menù “Anagrafica cliente” e scegliere l’opzione “Aggiungi un cliente”.

I campi presenti nella nuova pagina sono tutti non obbligatori.

anagrafica cliente

LO “Stato del documento”

Il sistema propone lo stato di “Bozza” (Campo in alto a destra); l’alternativa è lo stato di “Emessa”.

Nel primo caso si possono fare delle modifiche al documento, nel secondo no.

bozza

Una volta completato il documento, sia nello stato di bozza che in quello di emessa, si procede con il pulsante “SALVA”.

Il documento viene posizionato nella “Lista delle fatture” o nella “Lista delle ricevute fiscali”.

Il documento nello stato “Emesso” può essere comunque eliminato dall’interno del pulsante “Opzioni” nella lista dei documenti.

Sulla prenotazione per cui è stato emesso un documento che si trova nello stato di “Bozza”, appare un segnalibro “$” su sfondo arancione.

prenotazione

Sulla prenotazione per cui è stato emesso un documento che si trova nello stato di “Emesso”, appare un segnalibro “$” su sfondo verde.

prenotazione 2

Questo permette di avere il colpo d’occhio circa le prenotazioni per cui si deve ancora emettere il documento.

 

COMANDO “Evidenzia come documento contabile emesso”.

Cliccando sulle prenotazioni che sul calendario nel riquadro appare anche l’opzione “Evidenzia come documento contabile emesso”.

evidenza

Scegliendo questa opzione appare sulla prenotazione un segnalibro bianco. Il comando serve ad evidenziare che per quella prenotazione non si vuole emettere un documento contabile (ad esempio perché è stata inserita nel documento creato da un’altra prenotazione).

Il segnalibro bianco può essere rimosso cliccando sulla prenotazione e scegliendo l’opzione “Rimuovi come emessa”.

Per qualsiasi dubbio o ulteriore informazione potete contattarci all’indirizzo email help@toolsplanning.net

 

 

 

 

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